《设备管理 定义和术语》PMS/T 3-2023 第三部分：设备前期管理术语
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第三部分：设备前期管理术语
1.设备前期管理 fore period management of plant
设备前期管理是指从规划到投产这一阶段的全部工作。包括设备方案的构思、调研、论证 和决策；自制设备的设计、制造，外购设备的采购、订货；设备安装、调整、试运转；效果分析、评价和信息反馈等。对设备前期管理各环节，进行有效的安排、协 调和管理，为设备后期管理创造先决条件；充分发挥设备投资的效果。
2.设备前期管理制度 regulation of fore period management of plant
对设备从规划、安装、调试到投产这一阶段的管理制度。它包括设备规划方案的调研、制定、论证 和决策；设备市场货源调查和信息的收集、整理、技术经济分析；设备投资计划的编制、费用预算、实施程序；设备采购、订货、合同管理；自制设备的设计、制 造；设备安装、调试运转；设备使用初期信息反馈管理；设备投资效果分析、评价和信息反馈等。
3.设备使用初期信息反馈管理 information feedback management in initial operation period of plant
为设备从安装试运转到稳定生产的观察时期（一般约半年左右）做制定的管理规定。主要内容包括调整试车、各种负荷试验、生产验证、精度性能的保持、故障控制、维护保养、人员培训、使用等信息的反馈。
4.寿命周期费用 (LCC) life cycle cost
指设备一生的总费用，设备从论证开始一直到报废的整个周期内发生的全部费用支出的总和。
注：寿命周期费用包括设备的研究、设计、制造或购置、安装、调试、使用、维修、改造 直到报废、报废处理费用为止所产生的费用总和。设备寿命周期费用一般由两部分组成。一部分是设置费，设备如由企业自制，则包括调研、研发设计、制造、安装、调试等费用， 如系外购，则包括购置费、运输费、安装和调试费。另一部分是维持费，它包括运行费和维修费两部分。设备寿命周期费用=设置费+维持费+清理费-残值。
5.寿命周期费用分析 life cycle cost analysis
对寿命周期费用及其组成部分进行估算以及对各部分相互关系及相关的费用效能问题进行分析的一 种系统方法。其目的在于确定寿命周期费用主宰因素、费用风险项目和影响费用效能变化的因素。
6.寿命单位 life unit
对设备使用持续期的度量单位。如工作小时、千米、次数等。
7.寿命周期 life cycle
设备从立项论证到退役报废所经历的整个时间。它通常包括论证、方案、工程研制与定型、生产、使用与保障（保养维护、维修等）以及报废等阶段。
8.使用寿命 operational life
设备在规定的条件下，从规定时刻开始，到故障间隔变得不可接受或设备的故障被认为不可修理时止的期限。
9.设备经济寿命 economical of equipment
又称设备价值寿命，是指设备平均每年使用成本最低的年数，或设备从开始使用到创造最 佳经济效益所经过的时间。换言之，是从经济角度来选择最佳使用年限。是根据设备的使用费（包括维持费和折旧费）来确定设备的寿命，通常是指年平均使用成本 最低的年数，经济寿命用于确定设备的最佳折旧年限和最佳更新时机。
10.设备的技术寿命 technical life equipment
设备在技术上有存在价值的期间.即从设备开始使用，至被技术上更为先进的新型设备所淘汰的全部经历期，技术寿命的长短决定于设备无形磨损的速度。
11.设备规划 investment plant of plant
根据企业经营方针、目标，考虑生产发展和市场需求、科研、新产品开发、节能、安全、 环保等方面的需要，通过调查研究，进行技术经济的可行性分析，并结合现有设备的能力、资金来源等综合平衡，以及根据企业更新、改造计划等而制定的企业中长 期设备投资的计划。它是企业生产 发展的重要保证和生产经营总体规划的重要组成部分。
12.设备规划可行性分析 feasibility studies of plant project
对设备规划项目的技术先进性和经济合理性进行综合分析和论证，以期达到设备规划最佳经济效果的评价方法。
13.可行性分析 feasibility study
世界上普遍采用的一种研究工程项目是否可行的科学。它通过各种有效的方法，对工程项 目进行分析，从技术、经济、财务等方面加以评价，最终给投资决策者提供是否选择该项目进行投资的依据。可行性分析的 焦点是：决定最佳投资时机和投资规模；提出可能实施的具体措施；着眼于资源的有效利用；站在中立客观立场上得出的结论。
14.设备调研 investigation on plant
在将购置设备前规划的阶段，对能够生产该类型设备的一些生产厂进行其生产功能、可靠性、维修性、环保安全性以及寿命周期费用等情况的调查研究。
15.设备选型 plant model selection
根据生产工艺要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理，生产上适用的原则， 以及可靠性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，提出几种可供选择的方案，择优而选购所需色汇报的运作。具体考虑的内容有：设备生产效 率，工艺质量保证程度，可靠性，维修性，安全性，环保性，能源、材料消耗低，使用寿命长等。
16.经济可行性分析 economic feasibility analysis
对设备项目在保证先进性的前提下进行的费用合理性和实现可能性的分析活动。
17.可维修性 maintainability
设备易于维修的特性。设备在规定的条件下和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态的能力。应便于进行清扫、点检、润滑、调整等日常维护活动，一旦发生故障，能在规定的维修条件下及时完成维修作业。
18.设备的可靠性 reliability theory
设备或系统在规定条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。或指其在规定的时间内，完成规定任务的无故障工作的可能行。
19.设备的节能性 energy saving property of plant
指设备利用能源的性能。节能性好的设备，表现为热效率、能源利用率高，能源消耗量少。一般以机器设备单位开动时间的能源消耗量来表示，如小时耗电量、耗气量。
20.设备的耐用性 durability or plant
衡量设备在使用过程中所经历自然寿命期长短的指标。
21.安全性 safety
设备所具有的不导致人员伤亡、系统毁坏、重大财产损失或不危及人员健康和环境的能力。
22.设备的安全性 safety of plant
指设备本身的安全装置符合操作维修安全要求。在可能发生操作失误、出现故障时不致造 成大的破坏；在过载荷情况下，设备不会发生严重损坏；在发生事故时，也不会造成大的人身危险。这要求设备设计制造具有安全安全系数，控制系统完善，监测仪 表齐全，并应具有各种故障监测和指示装置。
23.设备的灵活性 flexibility of plant
指在工作对象固定的条件下，设备能够适应不同的工作条件和环境，操作、使用比较灵和方便，而对于工作对象可变的加工设备，要求能够适应各加工性能，通用性强。
24.设备的环保性 environmental protection property of plant
指设备的噪音和设备排出有害物质（废气、废水、废渣）以及设备的各种泄漏对环境的污染程度。
选择设备时，要把噪音控制在保护人体健康的卫生标准范围内。如果设备排放出的废气、废水、废渣污染环境，应配有治理三废的附属设备。
25.设备技术性能 technical properties of plant
技术规格、精度等级、结构特性、运行参数、工艺规范、生产能力的总称。
26.功能 function
事物或方法所发挥的有利的作用、效能。
注：功能是机器或系统所要求的或期望的作用和指定的活动。
27.性能 performance
机器运行工艺过程中的行为、特性和效率。
28.可靠性 reliability
产品在规定的条件下和规定的时间内，完成规定功能的能力。
29.方案论证 concept demonstration
对设备多种方案进行论述与证明及择优的过程。
30.招标 invite tenders
是指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请投标人（卖方）在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。
31.投标 bid tender
投标是与招标相对应的概念，它是指投标人应招标人的邀请或投标人满足招标人最低资质要求而主动申请，按照招标的要求和条件，在规定的时间内向招标人递交，争取中标的行为。
32.开标 bid opening
指招标单位在规定的时间、地点内，在有投标人出席的情况下，当众公开拆开投标资料(包括投标函件)，宣布投标人(或单位)的名称、投标价格以及投标价格的修改的过程。
33.设备询价 to enquire plant price
将订购设备的名称、规格、型号、数量、包装及交货期等条件列出后，向供方查询价格。
34.设备报价 to quote plant price
由供方根据用户询价函件的要求条件，回答用户在某一时间间隔内设备的分项价格、总价和交货期。
35.设备型号 equipment model
用字母、数字表示设备（产品）型式、规格的一种符号。
36.设备型式 type of equipment
指同一种规格的设备（产品），按期形状、结构、性能的不同而划分的类别。
37.开箱检查 open-case inspection
企业组织设备、技改、档案、技术等部门有关人员以及卖方（或委托的代理人）、买方、 商检、海关、保险公司等有关代表，在现场打开设备包装箱，检查并登记实物、技术资料与装箱单是否相符，设备配套是否齐全，设备外观有无残损、锈蚀、变形 等，并请在场有关各方在检验单上会签，上述工作称为开箱检查。
38.设备安装 equipment installation
安装设备工艺平面布置图及有关安装技术要求，将已到货并经开箱检查的外购色汇报或大修、改造、自制设备等安装在规定的基础上，进行找平、稳固、运转、验收使之满足生产工艺要求，以上工作统称为设备安装。
39.基础放线 foundation setting out
在基础表面划出机器安装及验收所需的基准线。
40.定位基准 positioning datum level
用来确定机器设备安装位置的点、线、面基准。
41.就位 lifting in place
指将机器按规定摆放到安装位置的过程。
42.初找正 preliminary leveling
指地脚螺栓孔一次灌浆或锚固地脚螺栓固定前的机器安装中心、水平和标高的调整。
43.最终找正 final leveling
在机器的地脚螺栓紧固的情况下对机器安装中心、水平和标高的调整。
44.一次灌浆 first grouting
机器初找正后对地脚螺栓孔的灌浆。
45.二次灌浆 second grouting
对机器最终找正后对底座的灌浆。
46.轴对中 shaft alignment
又称联轴器找正，指调整轴线相对于基准轴线的径向位移和轴向倾斜符合规定的要求。
47.径向位移 radial displacement
调整轴线相对于基准轴线在径向位置上的偏移量。
48.轴向倾斜 axial displacement
调整轴线相对于基准轴线的倾斜程度。
49.装配 assembly
按规定的技术要求将若干零件组合成部件或将若干零件和部件组合成机器的过程。
50.压入法装配 assembling by pressing in
用静力或冲击力装配零部件的方法。
51.温差法装配 assembling by temperature differential
用加热包容件或冷却被包容件的方法来装配过盈配合件。
52.抬轴法 axis lifting
测量轴承径向间隙的方法，装好轴承，在轴颈和轴承盖的最高点各打上一只百分表，然后用专用
工具缓慢均匀地将轴垂直向上抬起，直到轴承盖处的百分表产生0.005 mm读数为止，测得轴颈百分表的数值就是轴承径向间隙。
53.压铅法 lead extrusion
测量轴承径向间隙的方法，把轴颈放在轴承下瓦上，在上瓦和轴颈之间放入软铅丝，用螺栓紧固轴承壳，然后打开轴承壳和上轴瓦，测量被压软铅丝厚度，再按公式计算出轴承径向间隙。
54.轴承紧力 the tight power of bearing
轴承在工作过程中，为了防止轴承在轴承座内发生转动或轴向移动，使轴承体和轴承座为过盈配合，其过盈量值称之为轴承紧力。
55.夹帮 pinch from both sides
对开式轴承体中，滚动轴承外圈与轴承座在中分面位置的间隙，不能吸收由于轴承紧力产生的变形，使轴承外圈向内变形过大，对轴承造成损坏。
56.修帮 trimming mid separate of bearing
装配对开式滚动轴承体时，对轴承盖与底座接合面按照规定要求进行修整。
57.刮研 scraping
用涂色法检查零部件之间的接触情况，利用刮刀或锉刀对接触面进行刮削，使其接触满足技术要
求的方法。
58.脱脂 degrease
用脱脂剂或其他相适宜的方法除去机器设备、零部件和管路含有的油（脂）。
59.酸洗 pickling
使用特定的除锈、钝化清洗液，除去金属表面油污、锈皮和氧化层的过程方法。
60.油冲洗 oil flushing
使用润滑油或其他相适宜的溶液，循环清洗管道内表面的过程方法。
61.单机试运转 solo test run
检验机器的机械性能、安装质量符合规范和设计文件要求的运转过程。
62.设备固定资产管理 fixed plant assets management
对企业属于固定资产的设备设施、工艺管线等被转入固定资产后，编号、建帐、移装、封存、调拨、入库、出租、盘点、报废清理等环节的动态管理，上述工作统称为固定资产管理。
63.设备折旧 depreciation of equipment
设备折旧就是固定资产折旧，设备在长期的使用过程中仍然保持它原有的实物形态，但由 于不断耗损使它的价值部分地、逐渐地减少。以货币表现的固定资产因耗损而减少的这部分价值在会计核算上叫做固定资产折旧。这种逐渐地、部分地耗损而转移到 产品成本中去的那部分价值，构成产品成本的一项生产费用，在会计核算上叫做折旧费或折旧额。计人产品成本中的固定资产折旧费在产品销售后转化为货币资金， 作为固定资产耗损部分价值的补偿。从设备进入生产过程起，它以实物形态存在的那部分价值不断减少，而转化为货币资金部分的价值不断增加，到设备报废时，它 的价值已全部转化为货币资金，这样，设备就完成了一次循环。
64.设备租赁 plant leasing
筹措资金与增加设备紧密结合的一种新型投资方式。运用租赁手段可以在资金不足或无资金的情况下，从国内外租到所需设备来进行生产。
65.保证期 guarantee period
供方对其设备实行包修、包换、包退的责任期限。
66.设备技术档案 technical document of plant
设备从规划、设计、制造（购置）、安装、调试、使用、维修、改造、更新直至报废等全过程活动中形成并经整理应归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、图片、录像、录音等科技文件资料及相关运行记录。它是企业技术档案的一部分。
67.技术标准 technical standard
与设备技术有关的国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等相关技术标准的总称。
68.设备管理四大标准 equipment management of the four standard
维修技术标准、点检标准、给油脂标准、维修作业标准的总称。
69.设备管理六大标准 equipment management of the six standard
指操作标准、维护标准、点检标准、润滑标准、维修标准、备件标准的总称
注：设备管理六大标准是成都华标企管顾问在咨询实践中提出的。
70.设备台账 unit account of plant
设备台账是掌握企业设备资产状况，反映企业设备拥有量及其分布变动情况的主要依据。
71.工程监理单位 Construction project management enterprise
工程监理单位是受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织。工程监理单位不同于生产经营单位，既不承包工程，不参与承包商的利润分成，也不直接进行工程设计和施工生产。
72.监理 Construction project management
建设工程监理是一项具有中国特色的工程建设管理制度。工程监理单位要依据法律法规、 工程建设标准、勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件，代表建设单位在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工 程建设相关方的关系进行协调，即 “三控两管一协调”，同时还要依据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》履行建设工程安全生产管理法定职责。
73. 监理规划 Project management planning
监理规划应针对建设工程实际情况编制。
74.监理实施细则 Detailed rules for project management
监理实施细则是根据有关规定、监理工作实际需要而编制的操作性文件，如深基坑工程监理实施细则、安全生产管理监督实施细则等。
75.设备监造 Supervision of equipment manufacturing
建设工程中所需设备需要按设备采购合同单独制造的，项目监理机构应依据建设工程监理合同和设备采购合同对设备制造过程进行监督管理。
76.监理文件资料 Documentation of project management
监理文件资料从形式上可分为文字、图表、数据、声像、电子文档等文件资料，从来源上可分为监理工作依据性、记录性、编审性等文件资料，需要归档的监理文件资料，按照国家有关规定执行。
77. HSE 管理 HSE management
指对承包单位 HSE（健康、安全、环境）管理工作的管理。
78.工地例会 Site Routine Meeting
由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理及 HSE 管理等事宜定期召开的，由有关单位参加的会议。
79.三查四定 Three Check and Four Fix
是工程交接前的一个特定程序。三查：查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程。四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定纠正时间。
80.中间交接 Mechanical completion (Intermediate Handover)
工程中间交接标志着工程施工安装的结束，由单机试车转入联动试车阶段，是承包单位向建设（使用）单位办理工程交接的一个必要程序。中间交接只是工程保管、使用责任的移交，不解除承包单位对工程质量、竣工验收应负的责任。
81.联动试车 Linked in Commissioning
一般先从单系统开始，然后扩大到几个系统或全装置的联运，目的是检验装置的设备、管道、阀门、电气、仪表、计算机等的性能和质量是否符合设计与规范的要求，包括系统的干燥、置换、三剂装填、水运、气运、油运等工作内容。
82.能源 energy
可以直接或通过转换提供人类所需的有用能的资源。
83.用户要求说明 （URS） User Requirements Specification
正式的文件性申明，陈述设备、系统、工艺、设施的每一个功能性、操作性和技术性品质或特征，以及预期的设备可以达到的商业性功能。（又叫做用户要求文件）
84.设计说明 （DS）Design Specification
一份正式性文件，用于厂商申明用户要求怎样得到满足。每一个必需的功能性，操作性或技术性品质或特征都被规定出来，包括适当的可接受标准或者通过适当的测试和（规定）的可接受标准容易得出结论。
85.工厂接收测试 （FAT） Factory Acceptance Test
一份以承包商或制造厂商为前提地文件性质地测试说明，已确定是否设备性能可以接收或则对设计或生产所作出的更改有必要。
86. 客户现场接收测试 （SAT）Site Acceptance Test
在使用场所执行测试的文件说明，它确定是否设备运行可以接受或者有必要对设计或生产进行更改。
87.设计确认 （DQ）Design Qualification
应当证明设备的设计符合预定用途和要求；记录设备系统按照设计的书面证据，适合于目的用途，并且所设计的设备系统单元依据现行的工程原则和用户要求。
88. 安装确认 （IQ）Installation Qualification
正式的文件性确认，对象或系统（如设备或计算机）按照他所提供的规范和图纸进行安装。
89.运行确认（OQ）Operational qualification
正式的文件性确认，对象或系统（如设备或计算机）在整个预期的操作范围内按照他所提供的规范进行操作。
90.性能确认 （PQ）Performance qualification
正式的文件性确认，当设备系统（或成组的相关系统）在正常环境下操作时，能够按计划持续工作。
91.工艺验证 （PV）Process Validation
应当证明一个设备按照规定的生产工艺参数能够持续生产出符合预定用途和注册要求的产品。
92.工艺控制 （PC）Process Control
确定在常规生产和工艺控制中预期使用的每一个关键设备工艺参数的范围。
93. 设备验证 （EV）Equipment Validation
机械（设备）验证是企业证明设备的任何程序、生产过程、物料、活动或系统确实能导致预期结果的有文件证明的一系列确认的活动。
94. 验证方案 （VP）Validation Protocol
一个阐述如何进行验证并确定验证合格标准的书面计划。
95. 验证文件 （VD） Validation Document
验证实施过程中形成系统的资料类文件的总称。
96.质量源于设计 （QbD） Quality by Design
在可靠的科学和质量风险管理基础之上的，预先定义好目标并强调对产品与工艺的理解及工艺控制的一个系统的研发方法。
97.过程分析技术（PAT） Process Analytical Technology
一个系统，即作为生产过程的分析和控制，是依据生产过程中的周期性检测、关键质量参数的控制、原材料和中间产品的质量控制及生产过程，确保最终产品质量达到认可标准的程序。
第一部分：设备管理基础术语
第二部分：设备现场管理术语
第三部分：设备前期管理术语
第四部分：工程建设项目术语
第五部分：设备使用维护、点检与监测术语
第六部分：设备故障与维修术语
第七部分：设备润滑管理术语
第八部分：备件物资管理术语
第九部分：设备管理模式术语
第十部分：风险管理术语
第十一部分：智能运维术语
第十二部分：其他常用术语
