如何做好设备管理体系策划
——设备管理体系标准PMS条款解读
又名“设备管理体系标准（PMS）条款解读-5.1设备管理体系策划”
撰文：成都华标企管 首席顾问 蒋良君
提示：为方便读者理解设备管理体系标准（PMS），标准起草组织者蒋良君将抽时间陆续分享新版标准条款解读（请随时关注本网站“找资料”栏目），带你浅入深学设备管理体系，让我们一起成长，更好的为企业设备管理服务。
设备管理体系策划，是每个企业设备管理领导者必备能力之一，也是部分企业设备管理者相对薄弱的环节，下列条款解读，对提升设备管理者策划思路一定有帮助。
【条款】：5.1体系策划
企业设备管理领导者在组织策划设备管理体系时，宜考虑：
a) 组织。向高层领导建议及沟通，建立适合本企业的设备管理组织机构，配置适合的人员，赋予职责与权限，以及适合的薪酬等建议；
【释义】：
企业设备管理组织机构、岗位设置，通常由企业设备管理领导者（设备厂长、设备经理、设备总监、设备科长），根据企业设备管理实际之需，向企业的决策层（厂长、总经理、董事长等）提出具体建议，如：
1.设备管理组织图。如：金字塔式、矩阵式、综合式。有时，企业决策层不一定会采纳设备管理领导者策划的设备管理组织机构，决策层会根据自己对企业经营管理的认知等设定。如：有的企业曾经有设备管理部，决策层后来决定取消设备管理部，整合到生产管理部。
2.岗位设置。设备管理领导者根据决策层确定的设备管理组织机构及沟通结果，设定企业设备管理岗及各部门/车间的设备管理人员、机电仪专业人员（工程师、维修人员）、备件材料管理人员、项目前期管理及土建管理人员等。有的企业领导会问：“怎么评估需要多少机修才是合理的？” 就目前企业设备管理而言，相对合理的是通过对实际工作量进行统计分析，统计几个月数据就能确定人员需求的合理数量。当然，若企业方便或适合时，也可考虑将某些设备检测、维护、检修等业务外包，以降低用工成本（例如：上海宝欧公司，专修进口的芯片级板卡、模块、智能机器人等）。现在企业用工成本逐年增高，也是影响企业决策层压缩岗位编制人数的主要因素。
3.职责与权限。
通常，企业决策层初步确定了企业设备管理领导者的权责后，其他相关岗位通常由设备管理领导者负责划分。在赋予设备管理领导者权限时，最重要的，也是影响后续设备管理行政效率的是资金/费用额度审批权限、岗位设置及人员招募选用及解聘权限、岗位薪酬权限，以及有的企业对日常外协检修要求必须三家供方进行竞争性谈判，其中费用审批及三家比较，这是影响设备管理部门效率的主要因素（提示：这个规则很难改）。
对职责的划分，策划时，可参考本标准的“4.组织”中的指引，结合自己企业明确设备管理部门及哪些岗位应作什么、设备使用部门及其主要岗位应做什么，以及安全、环境管理者应做什么，要充分发挥各职能优势，明确职责。
4.薪酬方面。薪酬定位，这是企业人力资源应配合做好的工作。通常设备技术人才的薪酬，应在当地具有一定的竞争力，还应考虑到同岗同绩效薪酬的合理性。薪酬不合理主要体现在两个方面：
1) 薪酬低于同地区企业类似岗位薪酬，很难招聘到适合的人员，或现有人员流动性大。
2）人为导致的不合理。有个别企业新招聘的人员，同岗位、能力、绩效差不多的薪酬差距大，则易因薪酬不合理而导致原有人员心里不平衡，进而影响工作积极性、离职等。作为企业设备管理领导者，善于与决策层沟通和建言。当然，这还是比较考验设备管理领导的沟通能力。除此以外，决策层还需培养良好的管理氛围，并注意兑现某些承诺（如：成长机会、调薪、奖金等，承诺须慎重）。这个问题是企业决策层及设备高管要敢于面对的。
b) 宜将精益管理的理念和方法融入设备管理策划；
【释义】：
特别是在策划设备管理的流程、制度、表单时，宜考虑哪些流程、哪些作业存在浪费或是不必要的非增值，应识别并想办法消除或降到最低，用好精益理念及方法，包括工业工程（IE）、过程管理等方法。
c) 为使设备管理体系能达到预期目标，确定所需的组织、过程、资源、制度和标准，以确保这些过程有效的运行和控制；如：
1) 职责。策划与设备设施管理有关岗位的职责；
2) 流程。根据企业设备管理实际需要，梳理并编制设备管理所需的流程图，流程图应符合实际，简洁高效；
【释义】：
1.设备管理者根据企业设备全寿命周期的管理需要，参考2019版设备管理体系标准（PMS）条款要素，结合企业现况识别设备管理有哪些模块或环节，并识别哪些流程实际在运行，而没形成流程图或缺必要的管理制度或标准或表格，在策划流程时则应为后续写或优化制度做好准备。
2.根据每个环节的输入、活动、输出绘制流程图，初步明确流程各步骤的管控要点及使用的表单等。后续设备管理制度表述，通常是根据流程顺序进行表述。
3.审阅绘制的流程图，流程应符合实际，尽量简洁高效，特别注意哪些是影响效率或浪费时间的、或不必要非增值的。如：不必要的审批、不必要的作业/活动，应综合考虑工作效率与管控，根据情况组织相关人员进行流程（优化）讨论，视需重新分配职责，重组流程。
4.在绘制流程图时，应注意模块或环节之间的关联性，流程关联的业务接口应清晰，在后续写或优化制度时，也应注意制度间的关联性。
5.策划流程图时，可先用笔在纸上起草，定稿后，再用Visio绘制电子版流程图，方便用于设备管理制度的附图（流程图）。尽量规范绘制流程图的符号，如：
3) 制度。根据流程图及管理需要，识别、确定并建立设备管理所需的制度和表单；
【释义】：
1.根据初步定稿的流程图及实际需要，参考最新版的设备管理体系标准（PMS）条款要素，确定企业设备管理制度哪些文件需修订、哪些文件需新增，哪些表单需整合或修订，哪些信息进信息化平台，哪些信息用纸质的等。提示：制度该有的不缺，制度不是越多越好。如：成都华标企管辅导某企业时根据需要识别的：
2.考虑体系关联性。在策划设备管理制度时，策划者应综合考虑企业现有的安全、环境、职业健康、质量等体系，及人力资源、信息化系统等与设备管理制度的关联性，应注意各体系制度间的协调性与视需相互引用。如：蒋良君老师给某化工集团诊断汇报中关于设备管理制度与各体系的关联示意图如下：
3.考虑企业的管理层级。集团级与下属公司的设备管理制度，层级应清晰，避免制度重复建设或内容重复。特别是集团级企业，应考虑哪些制度是各公司通用的，哪些制度是专用的（仅适合某公司）。通常，集团级设备管理制度流程表单，侧重于通用的管理流程和要求，厂级视需建立专用的管理办法或细则，侧重于组织执行与落实。
4.编制设备管理制度的格式，宜参考ISO9001程序文件的格式和要求。
提示：企业的设备管理流程图、表单，是企业设备管理者综合能力的体现。
4) 标准。根据设备管理的需要，识别、确定并组织建立设备前期管理、操作、保养、润滑、点巡检、检测或试验、校准或检定、状态监测、故障、备件、检修等技术标准。
【释义】：
1.设备管理技术标准，分通用标准与专用标准。通用技术标准，宜由设备管理部门建立。专用标准，宜由设备使用单位设备管理者建立。
2.根据设备重要度分级管理的原则，结合不同设备的特性，确定哪些设备应具备什么技术标准，哪些标准可整合，哪些需分开建立。若是简单的设备，可以将保养、润滑、点检整合为一个标准。对于大机组，则需综合考虑机、电、仪、操、管，按需建立相应的标准、计划、记录。建标管控表，如：
5) 考核。宜根据促进设备管理有效性和持续改进的需要，建立设备管理检查考核制度；适用时，宜将设备管理检查考核结果，纳入企业的绩效考核；
【释义】：
1.为确保策划的制度标准能得到有效执行，应对执行过程进行监督检查、视需考核。人员良好的职业行为习惯，需要在合理的制度下，专业、实用的技术标准下，通过培训员工应知应会，落实纵向三级检查及横向检查，才能确保有效性，这也是让员工自主习惯养成的关键措施。
2.在策划制度时，宜在每个制度后面明确促进该制度落实的监督检查责任岗位及要求，以及必须执行的考核要求。就如企管专家李泽尧老师说：“凡是制度，若不与利益（钱）挂钩，就不是有效的制度。”
d) 评价、改进过程，以确保实现预期结果。
【释义】：
1.设备管理PDCA循环中，最重要的两个环节是P、C，良好的策划是成功的开始，执行是否到位，策划是否良好，都需用好“检查”这个环节。
2.策划时，应具体参考2019版设备管理体系标准（PMS）条款“9.1 设备管理检查、9.2 设备管理评价、9.3 设备管理总结”中的要求。
3.编制设备检查评价标准时，应从企业现有制度内提取关键管理要求，作为检查项目和内容，并进行权重配分，让检查结果量化。建立的检查评价标准，可对各公司、各部门进行检查并量化对比，也可进行历次对比，通过量化的结果评估执行和设备管理绩效。如：
4.设备管理检查侧重于日常检查，监督管理部门检查及设备使用单位自主检查。设备管理评价，侧重于对企业整个设备管理体系的有效性、系统性、适宜性进行评价，类似于质量管理体系内部评审，其主要区别在设备管理评价的结果是量化的，评价者不但要发现问题，而且还应对问题提出可行的改善建议。
注 1：上述设备管理体系所需的过程包括管理机构、职责与权限分配、资源提供、基础管理、设备前期管理、运维管理、评价和改进有关的过程。
注2：设备管理体系策划，需要时，宜涵盖设备重要度分级管理、企业设备信息化管理策划。
注3：为便于企业将设备管理体系与质量管理等体系进行整合，附录A:(资料性参考)提供了PMS/T 1-2019《设备管理体系-要求》与ISO9001:2015要素对应表、附录B:PMS/T 1-2019与ISO55001:2014《资产管理管理体系要求》要素对应表。
注4：设备管理的精益性，需从设备管理的角度和环节去识别与消除这些浪费，即消除浪费、降本增效。设备管理，既要关注过程的精细化管理，也要关注过程的效率和结果的效益（经济性）。
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