一文搞懂设备分级管理与设备维修策略
——2019版设备管理体系PMS条款解读
——2019版设备管理体系PMS条款解读
图/文：蒋良君 成都华标企管
【摘要】本文以浅显易懂的方式，介绍了设备重要度分级管理（维修策略管理）的实用方法，介绍了分类规则、分类管理基本要求、编制分级清单、执行与检查落实的工作步骤和要点。本文也是2019版设备管理体系标准（PMS）条款“5.2设备重要度分级管理”的补充理解。
为确保设备能安全、稳定、经济运行，为设备实现企业产品或服务而提供设备保障，企业设备管理领导者在策划设备管理时，会基于设备突发故障或失效后果的风险及其影响程度，根据企业现有可支配资源（人、财、物等），并考虑二八定律（80/20），合理分配企业资源，策划“根据设备的重要度，哪些设备应从哪些方面去管好？“，输出通常有两种形式，一种是有按策划输出的结果进行管理，但没形成具体的设备重要度分级管理或设备维修策略文件。另一种是策划输出的结果形成了管理文件。
一、理解“设备重要度分级管理与设备维修策略”的含义
1.有人会问：“设备重要度分级管理与设备维修策略有啥区分？”
其实，说法不同，意思相近，异曲同工，目的一样。若严格区分，设备重要度分级管理的词义范围略大于设备维修策略。理解如下：
设备重要度分级管理策划，策划时主要考虑哪些设备应如何管理（分级），包括了维修策略（应从哪些方面去管）。
维修策略策划（设计）：也是需要根据设备重要度进行分类，然后再策划哪些设备用在线监测、离线监测、日常岗检、专检、周期性或定期维护/检修、事后维修等，哪些工作需外协，哪些由企业内部哪些岗位做。
2.举例说明：
根据设备重要度分级管理，不同的行业或企业，对设备重要度分类的略有不同。如：
1) 石油化工企业，常分为：大型机组（特护设备）、关键设备、重要设备、一般设备；
2) 有的制造业分为： A类/关键设备、 B类/重要设备、 C类/一般设备。
3) 电网企业对变电站分级，是按照电压等级、在电网中的重要性将变电站分为一类、二类、三类、四类变电站。
4) 地铁公司设备管理，通常是按系统分，如：车辆及综合基地系统、供电系统、通信系统、信号系统、通风/空调与采暖系统、给水/排水与消防系统、环境与设备监控系统、线路轨道系统、运营管理系统（系统负荷、调度指挥、列车运行、客运组织）等。
3.根据设备重要度分级的设备，用上2）的A类设备为例：
1）企业根据自己的资源，确定A类设备，纳入在线监测、日常做好岗检、专检（机电仪）、每月综合检查、需外协检定检测项目，按年度计划或规定周期委托有资质的机构提供服务，建立配套的设备安全操作规程、保养规程、润滑和标准、状态监测标准、点巡检标准、检修标准等，配置所需的检测维护检修器具。
2）提示：不同的行业或企业，对同样是A类设备，也不一定纳入状态监测，也许就是只做点巡检、润滑和保养，只是频次比B类更多而已，因此，管理不一定是一个规则四海皆准，而是需要结合企业实际而定。
3）根据设备维修策略，A类设备应如何管理，策划的思路及方法，和设备重要度分级管理基本一样。
4）我们通过看以上例子，应该理解了“设备重要度分级管理、设备维修策略”，说法不同，意思相近，目的一样。以上策划的逻辑过程图示如下：
我们先看下条款，再看结合企业如何做。
二、2023版设备管理体系标准（PMS）条款
适用时，企业宜考虑基于实现企业战略与运营目标1）、风险评估结果2）（设备突发故障或失效后果的风险及其影响程度），结合企业生产实际，宜将设备按关键设备、主要设备和一般设备进行分级管理3），合理分配相关资源。企业宜考虑以下适用的方法：
a）明确设备重要度分级的标准，分级宜考虑下列因素：
1)为实现企业战略目标的需要；
2)对安全、质量、能耗、成本的影响；
3)对生产、服务、材料、环境、职业健康的等影响；
4)备用、闲置、淘汰设备；
5)设备结构精密复杂程度，自身价值，故障处理技术难度，检维修方便性、维修时间、故障频次、维修成本等；
6)备件获得及库存成本等影响。
b） 根据设备重要度分级标准，明确设备不同分级的管理要求，编制设备分级清单。
c) 设备分级清单，企业可用于指导设备管理资源分配、设备管理制度和技术标准建立。
d) 若企业的战略目标发生变化，应根据需要调整设备重要度分级以及相关的资源再分配。
注1：ISO55000明确提出“资产存在是为了为组织和其相关方提供价值”，企业的战略目标发生变化，资产的价值就会发生变化。设备管理属于企业资产管理的一部分，设备分管负责人宜根据企业战略目标的调整，资产及设备的重要程度也会随之发生变化，宜本着设备价值最大化的原则，对设备进行管理，购置一些新目标实现所需的设备、对原有的设备进行更新改造或者采取销售、转让等方式处置一些不适应企业战略目标的设备。
注2: 风险评估包含风险识别、风险分析以及风险评价。设备风险管理，可参考标准GB/T 24353 《风险管理 原则与实施指南》、GB/T 27921 《风险管理 风险评估技术》、GB/T 23694《风险管理 术语》。
注3:设备重要度分级管理，可理解为设备管理策略，可将二八法则运用到设备重要度分级管理中。
三、设备重要度分级管理的步骤及实例
1.企业在具体做设备重要度分级管理或策划维修策略时，通常步骤是：
步骤1：明确设备ABC规则（标准）。这个规则可量化分类（见例3的表），也可定性分类。
步骤2：确定设备ABC分类管理基本要求，明确哪类设备应如何管理（见例1、2）。
步骤3：按分级规则编制分类清单。清单内容宜包括（但不限于此）：设备所在单位/区分/地点、设备名称、型号、台数、ABC分类、设备厂商、购置日期、备注等。
步骤4：执行与检查落实
1）各设备使用部门负责人，应根据企业的设备重要度分级管理制度做好宣贯和执行检查，根据本部门的“设备ABC分类管理清单”，按“设备ABC分类管理基本要求”,督导落实。提示：这个要求，包括了管理要求和措施。
2）各设备使用部门应对所管辖区域的单位及人员，应进行监督检查、考核，确保本制度的落实到位。
2.看下图示，这是企业设备重要度分级管理策划与输出的工作思路和主要内容：
1.企业在具体做设备重要度分级管理或策划维修策略时，通常步骤是：
步骤1：明确设备ABC规则（标准）。这个规则可量化分类（见例3的表），也可定性分类。
步骤2：确定设备ABC分类管理基本要求，明确哪类设备应如何管理（见例1、2）。
步骤3：按分级规则编制分类清单。清单内容宜包括（但不限于此）：设备所在单位/区分/地点、设备名称、型号、台数、ABC分类、设备厂商、购置日期、备注等。
步骤4：执行与检查落实
1）各设备使用部门负责人，应根据企业的设备重要度分级管理制度做好宣贯和执行检查，根据本部门的“设备ABC分类管理清单”，按“设备ABC分类管理基本要求”,督导落实。提示：这个要求，包括了管理要求和措施。
2）各设备使用部门应对所管辖区域的单位及人员，应进行监督检查、考核，确保本制度的落实到位。
2.看下图示，这是企业设备重要度分级管理策划与输出的工作思路和主要内容：
（截图自成都华标企管课件《如何做好企业设备标准化管理》）
例1：成都华标企管某客户，根据标准量化分类后，编制“设备ABC分类管理基本要求”，局部截图如：
例2：国网变电站分类
按照电压等级、在电网中的重要性将变电站分为一类、二类、三类、四类变电站，实施差异化运检。
1）一类变电站是指交流特高压站，直流换流站， 核电、大型能源基地 （300 万千瓦及以上） 外送及跨大区 （华北、华中、华东、东北、西北）联络750/500/330kV变电站。
2）二 类 变 电 站 是 指 除 一 类 变 电 站 以 外 的 其 它750/500/330kV变电站，电厂外送变电站 （ 100 万千瓦及以上、 300 万千瓦以下）及跨省联络220kV 变电站，主变或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件的变电站。
3）三类变电站是指除二类以外的220kV 变电站，电厂外送变电站 （30 万千瓦及以上， 100 万千瓦以下），主变或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电站，为一级及以上重要用户直接供电的变电站。
4）四类变电站是指除一、二、三类以外的35kV 及以上变电站。
对各类变电站实施分级管理措施，略。
【参考】：
例3：武钢设备ABC分类与检修策略
武钢炼铁厂从生产因素(包括产品质量、产量)、安全因素、检修因素 (可靠性、维修性 )、经济因素 (价值) 和备用系统及备件因素五个方面进行综合评分，按设备的综合得分划分设备类别。综合评估得分在10分以上为A类设备；综合评估得分在5分至10分之间为B类设备；综合评估得分在5分以下的为C类设备。具体评分法见下表:
武钢炼铁厂从生产因素(包括产品质量、产量)、安全因素、检修因素 (可靠性、维修性 )、经济因素 (价值) 和备用系统及备件因素五个方面进行综合评分，按设备的综合得分划分设备类别。综合评估得分在10分以上为A类设备；综合评估得分在5分至10分之间为B类设备；综合评估得分在5分以下的为C类设备。具体评分法见下表:
【利用状态评价对不同类别、状况的设备选择不同的检修方式】：
状态检修的前提是及时检测设备状态劣化的一个过程，仅仅有状态检修的策略是不完整的，需要根据不同的设备选择不同的策略。
1．C类设备采用事后检修，这里的事后维修不是停机后进行检修，而是通过设备的状态评价体系，当设备出现了检修预知信号后，加强对设备的监护，待设备达到检修的需求后，再实施检修。
2．A、B类设备也是通过设备的状态评价体系，根据设备运行状态、使用情况、检修情况，选择动态定期计划检修和有针对性的可靠性检修。
注1:运用设备状态评价安排定期计划检修
现在的定期计划检修完全不同于原周期模式，是以巡检的记录和重点检测的设备状况，根据轻重缓急分类，拟订具体检修时间计划，是按设备的实际状况制定检修计划，而不是定期检修。
为了优化检修效率，每周根据设备的状态评价编制《周检修计划》，将可以停机检修检查的A、B类设备安排日常检修。
月定期检修是针对结构不太复杂、检修时间短、设备价值较高、无备件和备用系统的A、B类设备，根据设备运行状态调整月定期检修周期的维修和内部检查检修方式。
年定期检修是对于受上下工序影响、结构复杂、检修时间长的A、B类设备，根据设备运行状态调整的长时间检修方式。
注2：运用设备状态评价，进行可靠性检修
武钢炼铁厂首先分析设备在其使用环境下的功能与故障情况，明确系统内各设备故障后果和危害程度。然后在设备制造、投运、运行、维护、检修、试验等全过程中，通过对投运前基础信息、运行信息、试验检测数据、历次检修报告、同类型设备的参考信息等特征参量进行收集汇总，最后综合考虑设备的安全、可靠与经济性等因素，依据设备结构、工作原理、零部件使用寿命等的影响，对易损坏而又独为一个系统的设备部件采取专项维修，进行及时保养，发现不合格的予以及时更换。
可靠性检修不意味着简单的减少工作量、降低维修费用，而是将设备检修管理工作的重点由维修转移到管理上。相应设备状态监控的管理工作要大幅度加强，通过强调管理和技术分析严格控制、细化分析，真正做到“该修才修，修必修好”，不断优化维修策略，做到对设备的直接干预少、维修针对性强和效率高、总体成本费用低。
（例3内容摘自：“武钢炼铁厂基于状态评价的设备维修模式”中的部分，原文作者：陆隆文 周火青 张玉奎 胡冰华 周金旭 余聪 刘志斌 朱光强。）
笔者提示：
有的企业无设备重要度分级管理或维修策略管理的文件，并不代表该企业无重要度分级管理，宜重点关注：根据企业设备的重要度，实际是如何有效管理的。只要企业根据设备重要度，匹配了相适应的资源，采取了相应的管理活动，而且有效（安全、稳定、经济运行），就说明企业实际是存在设备重要度分级管理或设备维修策略管理的。这就如质量管理体系，只要企业生产的产品能满足客户要求，企业就存在未成文的质量控制措施。
笔者提示：
有的企业无设备重要度分级管理或维修策略管理的文件，并不代表该企业无重要度分级管理，宜重点关注：根据企业设备的重要度，实际是如何有效管理的。只要企业根据设备重要度，匹配了相适应的资源，采取了相应的管理活动，而且有效（安全、稳定、经济运行），就说明企业实际是存在设备重要度分级管理或设备维修策略管理的。这就如质量管理体系，只要企业生产的产品能满足客户要求，企业就存在未成文的质量控制措施。
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